大家旺代理官网:招商策略:第三代半导体产业链打开巨量市场空间

2020年02月19日 08:55
作者:张夏 陈刚
来源: 招商策略研究

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原标题:【招商策略】关注第三代半导体材料与IGBT产业链——科技前沿及新产业观察周报

摘要
【招商策略:第三代半导体产业链打开巨量市场空间】我们认为,第三代半导体材料已经成功打进消费电子领域,各消费电子品牌必将快速跟进,产业链打开巨量市场空间,建议投资者关注相关投资机会。此外,随着新一代半导体材料正在加速应用、新能源汽车打开市场,新一代IGBT将加速发展,建议关注IGBT产业链。

  2月13日,在小米10发布会上,小米正式发布了GaN充电器,GaN充电器在充电功率转换上相比同功率(非GaN)充电器更具优势,其充电器体积更小巧,只有传统充电器的一半体积,售价149元。实际上,早在去年10月OPPO发布Reno系列全新产品Reno Ace和OPPO K5的发布会上,已经推出了65W氮化镓超级闪充。据悉,华为也将会在2020年推出氮化镓快充,采用自研控制器,并且随手机(电脑)标配。我们认为,第三代半导体材料已经成功打进消费电子领域,各消费电子品牌必将快速跟进,产业链打开巨量市场空间,建议投资者关注相关投资机会。此外,随着新一代半导体材料正在加速应用、新能源汽车打开市场,新一代IGBT将加速发展,建议关注IGBT产业链。

  核心观点

  【本周重点关注——关注第三代半导体材料与IGBT产业链】

  半导体原料共经历了三个发展阶段:第一阶段是以硅(Si)、锗(Ge)为代表的第一代半导体原料;第二阶段是以砷化镓(GaAs)、磷化铟(InP)等化合物为代表;第三阶段是以氮化镓(GaN)、碳化硅(SiC)、硒化锌(ZnSe)等宽带半导体原料为主。氮化镓(GaN)是第三代半导体材料的典型代表,法国研究机构Yole预测,到2023年氮化镓射频器件的市场规模将达到13亿美元,复合增速为22.9%。随着第三代半导体材料的崛起,基于新材料的IGBT也将站上历史舞台。IGBT主要应用领域之一的新能源汽车也已经打开市场,未来空间巨大。我们认为碳化硅基IGBT将加速发展,建议关注第三代半导体材料与IGBT产业链。

  【其他科技热点追踪】新一代半导体中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究员欧欣课题组和西安电子科技大学郝跃课题组教授韩根全合作,在氧化镓功率器件领域取得新进展。新能源汽车、特斯拉产业链:特斯拉恢复上海工厂国产版Model 3交付,周产可达3000辆;媒体称特斯拉申请在华生产长续航版Model 3,有望达660公里;德国经济部长Altmaier表示欧盟批准德国对电动汽车进行更高的补贴,特斯拉的德国超级工厂可能会获得国家补贴。农业机械:农业农村部部署加快推进畜牧业机械化发展,力争到2025年畜牧业机械化率总体达50%以上。智能驾驶:近日,全球知名的检测、检验和认证公司德国莱茵TüV集团向华为MDC智能驾驶计算平台颁发了ISO 26262功能安全管理认证证书。

  【全球科技行业股指走势】1月12日,美联储主席鲍威尔出席国会参议院银行委员会听证会时,重申了对美国经济前景的信心。鲍威尔表示,目前美国经济持续扩张,失业率处于历史低位,工资同比增长,就业机会也不断增加。1月13日,美国公布1月CPI数据,同比2.5%,环比0.1%,好于预期。受此刺激,除富时100与日经225指数出现下调外,全球大多数股市普涨。由于中国新冠疫情逐渐好转以及持续宽松货币政策刺激,上周A股延续上涨趋势。

  【全球重点科技公司跟踪】Facebook:Facebook收购创企Scape Technologies。后者专研AI定位技术,致力于研发超出GPS能力以外的定位精确性。T-Mobile:T-Mobile US并购Sprint获得美国联邦地区法院批准,交易金额高达265亿美元。合并后的新公司将超越AT&T,成为美国第二大通信运营商。华为:据路透社报道,美国检察官周四在针对华为的银行欺诈案中增加了商业秘密盗窃指控,进一步加剧了美国与华为的斗争。

  【科创板企业跟踪】本周没有新增科创板企业已完成注册并公告发行安排。

  【风险提示】本报告所提及个股仅表示与相关主题有一定关联性,不构成个股投资建议。

  目录

  01

  科技前沿及新产业观察

 

  1、本周重点跟踪关注:关注第三代半导体材料与IGBT产业链

  事件:2月13日,在小米10发布会上,小米正式发布了GaN充电器,GaN充电器在充电功率转换上相比同功率(非GaN)充电器更具优势,其充电器体积更小巧,只有传统充电器的一半体积,售价149元。实际上,早在去年10月OPPO发布Reno系列全新产品Reno Ace和OPPO K5的发布会上,已经推出了65W氮化镓超级闪充。据悉,华为也将会在2020年推出氮化镓快充,采用自研控制器,并且随手机(电脑)标配。我们认为,第三代半导体材料已经成功打进消费电子领域,各消费电子巨头必将快速跟进,产业链打开巨量市场空间,建议投资者关注相关投资机会。

  半导体原料共经历了三个发展阶段:第一阶段是以硅(Si)、锗(Ge)为代表的第一代半导体原料;第二阶段是以砷化镓(GaAs)、磷化铟(InP)等化合物为代表;第三阶段是以氮化镓(GaN)、碳化硅(SiC)、硒化锌(ZnSe)等宽带半导体原料为主。

  氮化镓(GaN)是第三代半导体材料的典型代表,相较于第一代和第二代半导体材料,第三代半导体材料能够承受更高的电压、适合更高频率,可实现更高的功率密度,并具有耐高温、耐腐蚀、抗辐射、禁带宽度大等特性,在高频、高功率的电力电子、微波射频等领域具有广泛的应用前景。法国研究机构Yole预测,到2023年氮化镓射频器件的市场规模将达到13亿美元,复合增速为22.9%。

  碳化硅(SiC)因其在高温、高压、高频等条件下的优异性能,在交流和直流转换器等电源转换装置中得以大量应用。目前,我国碳化硅(SiC)在高端市场领域,如智能电网、新能源汽车、军用电子系统等尚处于发展初期。新能源汽车是SiC功率器件的主要增长点,据CASA测算,电动汽车充电桩中的SiC器件的平均渗透率达到10%,2018年整个直流充电桩SiC电力电子器件的市场规模约为1.3亿,较2017年增加了一倍多。根据IHS预测,到2025年,全球碳化硅功率半导体的市场规模有望达到30亿美元。

  随着第三代半导体材料的崛起,基于新材料的IGBT也将加速发展。IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor),绝缘栅双极型晶体管,是一种新型电力电子器件,是工业控制及自动化领域的核心元器件,能够根据工业装置中的信号指令来调节电路中的电压、电流、频率、相位等,以实现精准调控的目的。因此,IGBT被称为电力电子行业里的“CPU”,广泛应用于工业、4C(通信、计算机、消费电子、汽车电子)、航空航天、国防军工等传统产业领域,以及轨道交通、新能源、智能电网、新能源汽车等战略性新兴产业领域。目前,业内人士普遍认为,传统硅基IGBT已经逼近材料特性极限,而第三代半导体材料碳化硅是制造IGBT更好的材料。

  2月4日,全球第八大IGBT模块供应商斯达半导在A股上市。公司主营业务是以IGBT为主的功率半导体芯片和模块的设计研发和生产,并以IGBT模块形式对外实现销售。公司自主研发设计的IGBT芯片和快恢复二极管芯片是公司的核心竞争力之一,意味着国产替代的又一进步。

  当前,新一代半导体材料正在加速应用,IGBT主要应用领域之一的新能源汽车也已经打开市场,未来空间巨大。我们认为碳化硅基IGBT将加速发展,建议关注IGBT产业链。

  2、其他科技热点跟踪

  1) 智慧城市、数字经济——上海:到2022年建设成为全球新型智慧城市的排头兵,国际数字经济网络的重要枢纽

  通知提出,完善“一网通办”总门户功能,扩大移动端“随申办”受惠面,不断拓展各类服务场景,健全政务应用集群。聚焦医疗、教育、养老、文化、旅游、体育等重点领域,推动智能服务普惠应用,持续提升群众获得感。实施科技强警,再造现代警务流程,切实提高数据利用能力,推动信息新技术在大人流监测预警、城市安防、打击犯罪等领域深度应用,打造国内智慧警务标杆。推动物联传感、智能预测在给排水、燃气、城市建设领域的应用,全面提升城市运行安全保障能力。持续提升智能电网灵活性和兼容性,满足输电多样化需求。

  2) 新一代半导体——我国超宽禁带半导体异质集成研究获进展

  中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究员欧欣课题组和西安电子科技大学郝跃课题组教授韩根全合作,在氧化镓功率器件领域取得新进展。这是我国(包括港、澳、台)在IEDM会议上发表的首篇超宽禁带半导体领域的论文,说明我国也成为氧化镓研究领域的重要创新国家之一。据了解,在金刚石材料掺杂技术迟迟不能突破的今天,该工作在超宽禁带材料与功率器件领域具有里程碑式的重要意义。(电子工程网)

  3) 新冠特效药——美国《国家科学院院刊》发布一份研究称,吉利德公司的实验性药物瑞德西韦 (Remdesivir)在针对MERS-CoV(中东呼吸综合征冠状病毒)的抗病毒药物试验中,在动物身上(猴子)显示出了一定的成效。研究者表示瑞德西韦可能对抗击新型冠状病毒有用(每日经济新闻)

  4) 新能源汽车、特斯拉产业链——特斯拉恢复上海工厂国产版Model 3交付,周产可达3000辆;媒体称特斯拉申请在华生产长续航版Model 3,有望达660公里;德国经济部长Altmaier:欧盟批准德国对电动汽车进行更高的补贴;特斯拉的德国超级工厂可能会获得国家补贴

  2月15日消息,据外媒报道称,电动汽车制造商特斯拉已经恢复其上海工厂国产Model 3的交付。在此之前,由于冠状病毒肺炎疫情爆发,特斯拉停止了生产和交付。尽管疫情仍未结束,但特斯拉已经开始准备交付最新生产的Model 3。到目前为止,特斯拉报告称,目前在上海的Model 3汽车周产可达3000辆。(腾讯科技)

  路透援引知情人士称,特斯拉在向中国监管机构申请,以提供国产特斯拉Model 3的一个新版本,新版本将有更长的续航里程。此前国内媒体报道称,根据从国家工信部获取到新版本国产特斯拉Model 3申报图,该车整备质量为1745kg,电机功率达202kW。由此推断出,该车正是国产Model 3的长续航后轮驱动版。(新浪)

  5) 新冠疫苗——科技部生物中心主任张新民:新冠肺炎部分疫苗已到动物实验阶段

  科技部生物中心主任张新民介绍,疫苗对于保障人民健康,减少疫情,具有重要的关键作用。党中央高度重视新冠肺炎疫苗的研发工作。科技攻关组成立伊始就将疫苗的研发作为重中之重的主攻方向,组织了全国优势单位进行联合攻关,加速推进疫苗研发。由于新冠病毒是一个新的病原体,疫苗研发难度比较大,周期比较长。为了确保尽早研发成功,在科研攻关应急项目中,我们并行安排了多条技术路线,包括灭活疫苗、重组蛋白疫苗、病毒载体疫苗、DNA疫苗并行推进,切实保障成功率。同时在联防联控机制框架下,积极协调多个部门,给予疫苗研发团队全方位的保障和支持,使研发工作进度更加紧凑、更加高效,并实行挂图作战,每一个工作节点精确到天。当前部分疫苗品种已经进入到了动物实验阶段,那么我们国家在重大传染病防治、重大新药创制等国家重大专项的支持下,近10多年来,我们已经形成了应对新突发传染病的能力建设方面取得了长足的进步,掌握了疫苗研发的最先进的技术,孕育了一支高水平的研发团队和疫苗生产企业。同时我们也积极的倡导国际合作,但是我们必须认识到,疫苗作为一种用于健康人的特殊的产品,其安全性是第一位的。(北京晚报)。

  6) 农业机械——农业农村部部署加快推进畜牧业机械化发展,力争到2025年畜牧业机械化率总体达50%以上

  近日,农业农村部印发《关于加快畜牧业机械化发展的意见》,提出统筹设施装备和畜牧业协调发展,着力推进主要畜种养殖、重点生产环节、规模养殖场(户)的机械化。到2025年,力争畜牧业机械化率总体达到50%以上,主要畜禽养殖全程机械化取得显著成效。其中,奶牛规模化养殖机械化率达到80%以上,生猪、蛋鸡、肉鸡规模化养殖机械化率达到70%以上,肉牛、肉羊规模化养殖机械化率达到50%以上,大规模养殖场基本实现全程机械化。标准化规模养殖与机械化协调并进的畜牧业发展新格局基本形成,有条件的地区主要畜种规模化养殖率先基本实现全程机械化。

  7) 增强现实——Chrome 81即将迎来WebXR增强现实支持改进,预计3月中旬向稳定版通道发步

  即将面世的Chrome 81将借助增强现实(AR)技术,进一步推动浏览器向前发展,这意味着开发者可借助设备的相机视图,在水平和垂直表面上正确放置虚拟对象。除了虚拟对象的构建,它还能够使用在AR世界中与真实对象展开相当便捷的增强交互。目前Chrome 81已进入Beta测试阶段,预计可在3月中旬向稳定版通道发布。

  8) 智能驾驶——华为MDC智能驾驶计算平台通过ISO 26262车规功能安全管理认证

  近日,全球知名的检测、检验和认证公司德国莱茵TüV集团向华为MDC智能驾驶计算平台颁发了ISO 26262功能安全管理认证证书。该标准是全球电子零部件供应商进入汽车行业的准入门槛之一。华为MDC基于自研鲲鹏CPU与昇腾AI处理器,搭载自研智能驾驶OS。目前华为MDC已携手合作伙伴,与18家主流车企及Tier1建立合作,覆盖乘用车、商用车、特种作业车等多种智能驾驶应用场景。

  9) 云计算、国产服务器、医疗信息化——叮当快药:因用户量激增50倍导致服务器宕机

  叮当快药发布声明称,疫情以来用户量激增,已将服务器扩容30倍,同时尽最大努力保障疫情商品供应。2月12日上午9点后,因部分城市今日派发口罩、75%酒精、消毒液等疫情商品导致部分地区部分用户出现短时间APP功能受限,已在第一时间进行了维护。

  10) 储能—教育部、国家发改委、国家能源局印发《储能技术专业学科发展行动计划(2020—2024年)》

  《行动计划》提出,重点推进压缩空气储能、化学储能、各类新型电池、燃料电池、相变储能、储氢、相变材料等基础理论研究,为开发高效率、低成本、安全可靠的大规模储能系统提供理论支撑。加快可再生能源发电的并网储能技术与系统、大规模集成储能与应用、分布式储能技术及系统优化、储能技术规模化应用及管理等关键核心技术研究,形成新一代储能技术体系并推广应用。

  11) 新型存储—新型磁存储器件有望解决AI“内存瓶颈”

  美国和意大利研究人员10日在《自然·电子》杂志上发表研究报告称,他们开发出一种基于反铁磁材料的新型磁存储器件,其体积很小,耗能也非常低,很可能有助于解决目前人工智能发展所遭遇的“内存瓶颈”。(科技日报)

  *注:此处个股仅作列示,不代表个股投资建议,具体个股推荐请以招商各行业研究为准。

  

(责任编辑:DF064)

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