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发表于 2020-02-11 07:50:27 股吧网页版
长江策略:创业板强势 短期市场风险偏好或有扰动
来源:长江策略 作者:包承超 邓宇林
本文来源:http://www.sg525.com/digi_tech_qq_com/

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四连重建后,被命名为“刘老庄连”。”他告诉记者,如果用户使用ATM机转账后想撤回,可以通过致电银行客服电话撤回,或者携带身份证和银行卡到银行柜台申请撤回。印尼气象和地球物理局负责人表示,6级以上地震之后,还发生了4次余震。突然一颗流弹飞来,从陈的右眼打进,后脑飞出,陈当即倒地,仍大呼冲锋。

中国工商银行北京某分行大堂经理在接受中国网记者采访时说,“ATM机转账24小时内可撤回,这个本身的目的就是为了防止电信诈骗的,这种改革挺好的,但毕竟目前才实施5天,我觉得以后它会慢慢完善的。看到朱某着急开工,邓某最终以每吨印钞纸30万元的承包价格和朱某成交。11月23日,十几名深圳世纪汇广场的商家来到香港长江中心,要求会见集团高层反映情况。在此情况下,红一方面军决定左右两路军向中路军靠拢,集中兵力歼敌。

  报告摘要

  1。市场波动,表观热闹,但赚钱效应在收缩。板块交易热度分化近历史极值。

  2。短期风险偏好仍有扰动,中期金融市场流动性是决定因素,维持战略看多。

  3。微观角度,消费、交运受影响明显,工业存一定库存压力,科技受影响较小。

  4。结构上,短期关注基本面受影响较小,业绩有支撑的部分板块(计算机、传媒等)。从绝对收益角度,中期仍需重视大金融的性价比。

  微观角度,近期行业基本面的波动

  上周市场情绪波动较大,创业板短期强势,但市场整体赚钱效应在收缩。不改中期战略看多,但伴随复工对基本面的分化影响,需稳扎稳打。本周,我们基于微观数据及事件,来观察各行业近期基本面的波动。

  1)上周市场波幅远超预期,后半周赚钱效应在收缩,结构分化在加剧。从个股涨跌幅分布来看,后3个交易日创业板虽持续亮眼,但全市场赚钱效应显著收缩。指标显示,创业板与大盘蓝筹的交易热度分化逼近历史极值。

  2)行业方面:部分必选消费短期基本面或有一定扰动,但中期行业趋势暂未受显著影响。包括百货、纺服、电力设备等;部分可选消费、餐饮、出行存在中期影响的可能,需要继续观察疫情发展。主要包括酒店、旅游、民航、电影、餐饮、消费电子等;部分科技行业、医药及中游制造受影响较小。主要包括电动车、半导体、计算机细分、5G、游戏、医药、环保等。

  3)短期市场风险偏好或有扰动,中期依然乐观。结构上,短期关注基本面受影响较小,业绩有支撑的部分板块(计算机、传媒等)。从绝对收益角度,中期仍需重视大金融的性价比。

  行业配置:短期紧盯基本面,中期重视性价比

  结构上短期推荐计算机、传媒等基本面受影响较小、行业逻辑改善的行业。中长期依然看好弹性角度的细分制造业中隐形冠军,以及低估值板块。

  主题配置:持续关注国资国企改革

  建议积极关注有股权激励意愿及方案的上市国企。

  风险提示:

  1。经济增速超预期下滑;

  2。市场风格超预期调整。

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