城心水博下载:“无钴”跌停!?机构、游资仿佛互换了角色......

2020年02月20日 07:44
作者:十字路口
来源: 东方财富研究中心

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【“无钴”跌停!?机构、游资仿佛互换了角色......】反转来的太快!前一刻还是香饽饽的钴概念股,下一刻却遭遇机构资金砸盘出逃!2月18日晚间,有媒体报道称,特斯拉与宁德时代的谈判正处于后期阶段,特斯拉计划在中国工厂生产的纯电动汽车上使用“不含钴”的宁德时代电池。而2月19日开盘,A股市场上的寒锐钴业、华友钴业相继秒跌停!
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  反转来的太快!前一刻还是香饽饽的钴概念股,下一刻却遭遇机构资金砸盘出逃!

  2月18日晚间,有媒体报道称,特斯拉宁德时代的谈判正处于后期阶段,特斯拉计划在中国工厂生产的纯电动汽车上使用“不含钴”的宁德时代电池。

  而2月19日开盘,A股市场上的寒锐钴业华友钴业相继秒跌停!

  目前新能源汽车电池总体可以分为两大类:三元动力电池和磷酸铁锂电池。其中三元电池含有钴,磷酸铁锂电池不含钴。

  无钴电池的技术方案

  国信新能源团队表示,现有的无钴电池方案主要有两个方向:

  第一种是传统磷酸铁锂电池路径,通过提升单个电芯能量密度以及CTP、刀片电池等技术,做到降本增效;

  第二种新型无钴材料电池。2019年7月9日,长城汽车旗下子公司蜂巢能源发布了无钴材料和四元材料电池。从目前的角度来看,磷酸铁锂的无钴电池路径更具有技术成熟性。

  价格相差20%

  民生证券表示,磷酸铁锂电池与三元动力电池主要在成本与能量密度上存在差异:

  成本方面,与三元相比,磷酸铁锂具备明显成本优势,有利于整车成本下降。以方形电池为例,目前磷酸铁锂、三元电芯均价分别为0.58元/Wh、0.73元/Wh,磷酸铁锂、三元电池包均价分别为0.73元/Wh、0.88元/Wh,磷酸铁锂电芯及电池包均价较三元分别低约21%、17%。

  中信证券也表示,我们预计“无钴”较大可能是磷酸铁锂电池。如果此举落地,特斯拉的核心还是降成本,电池成本在整车占比高,特斯拉要实现放量,客观存在“降本”的需求,通过制造“物美价廉”的智能电动车,真正推动行业发展,进而带来能源革命。

  机构席位砸盘

  而由于技术路径发生重大变化,所以机构资金砸盘出逃。寒锐钴业方面,日内机构席位合计净卖出3.34亿元,龙虎榜中遭机构净卖出最多的个股;而反观卖方席位,却有多家游资吸筹。

  而另一龙头股华友钴业,也遭机构席位砸盘3.15亿元出逃。

  钴需求的90%在其他领域

  那么特斯拉弃用钴电池,对于钴的使用量究竟有多少影响?首先要明确的是,新能源车电池用钴仅占当前总需求的10%。

  国君证券分析师表示,对于钴的话,也不用太担心,钴属于典型的周期品,供给和需求共同决定了产品的价格,钴的需求端的保证体现在以下几个方面:

  第一,90%左右的的钴金属应用在高温合金、硬质合金以及手机电池,2020年5G手机的更换潮,必然会带动钴金属需求的增长。

  第二,电动车用钴金属占比不高,同时磷酸铁锂重点拓展的方向是中低端车型,不会与三元电池形成直面竞争。

  第三,在电动车渗透率快速增加的背景下,蛋糕是越来越大的,三元正极和磷酸铁锂正极的需求都是增长的,不仅不会对钴的需求造成压力,相反,将会推动钴的需求的增加。

  到底用在什么车型上

  其次虽然降钴一直是特斯拉的目标。早在2018年马斯克就表示过,要把特斯拉汽车中总钴的使用量削减至几乎为零。

  但关键是磷酸铁锂电池是否会用在特斯拉的所有车型上?

  太平洋证券锂电池分析师张文臣就表示, 特斯拉此举将进一步带动磷酸铁锂电池在乘用车上的应用,但三元动力电池依然是新能源汽车动力电池最重要的选择。

  张文臣认为,未来特斯拉有皮卡、有卡车,也有SUV,我认为磷酸铁锂电池运用在这些大型车上没什么大问题,但如果磷酸铁锂电池应用在Model S或者是Model 3上的话,可能会牺牲这类车的性能。

  目前也不知道特斯拉最终会在哪个车型上用磷酸铁锂电池,但我们认为,即使用磷酸铁锂电池,特斯拉也应该会用在体积更大的车型上。

  中长期料引发A股电池行业洗牌

  此外特斯拉自主研发新电池的举措,对A股电池行业中长期影响同样较大。

  去年5月份,特斯拉就收购了Maxwell电池公司,将其79%的控股权控制在自己手中,为自产电池做准备。资料显示,Maxwell是著名的超级电容制造商,拥有业内领先的干电极技术。这种技术能极大地提高锂离子电池性能,可以将电池使用寿命提升至原先的两倍,而且与湿涂层电极相比成本更低。

  除了Maxwell,去年10月,特斯拉还收购了加拿大电池制造设备和工程技术公司海霸。种种举措无不是为自产电池做准备。

  深圳一家中型私募机构的投资总监表示,特斯拉自主研发新电池,对A股市场电池板块偏利空,尤其是中长期的利空影响更大。特斯拉自主研发新电池,相当于在完善自身产业链,特斯拉现在主要是需求方,自主研发新电池之后,会逐步也变成供给方,这对新能源汽车整个行业的影响是深远的,会带来A股电池行业的洗牌。企业唯有占据新能源电池技术的制高点,才能生存下来。

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(文章来源:东方财富研究中心)

(责任编辑:DF358)

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